Представитель МТС сообщил на инвестиционном форуме в Нижнем Новгороде, что компания ожидает размещения акций некоторых компаний из своей экосистемы и одновременно привлекает синдицированный кредит.
О перспективах IPO и SPO
По его словам, для IPO и SPO необходима зрелость бизнеса и готовность быть публичной компанией — доверие инвесторов зарабатывается годами. МТС надеется увидеть соответствующие сделки, в том числе среди предприятий своей экосистемы, в ближайшее время.
Планы акционера
Крупнейший акционер компании планирует в 2026 году вывести на биржу гостиничный и медицинский бизнес — речь о сети отелей Cosmos и клиниках Медси.
Синдицированный кредит и причины выбора формата
МТС намерена привлечь первый синдицированный кредит по российскому законодательству. Сделку с простым синдицированным кредитом планируют заключить в ближайшие 1–2 недели в рублях в условиях нового регулирования.
Ранее компания привлекала синдицированные кредиты у иностранных банков в валюте, последний раз — в 2009 году. Сейчас синдикация проводится внутри страны из‑за дефицита лимитов у банков и давления на капиталы — компании нужно собирать как можно больший пул кредиторов.
Другие источники финансирования
Компания продолжит выпуск коммерческих облигаций и проявляет интерес к цифровым финансовым активам (ЦФА).
Финансовое состояние
Особое внимание уделяется управлению пассивами на фоне закрытости внешних рынков капитала для российских компаний. По текущей оценке, у МТС положительный чистый долг примерно 600 млрд рублей.
- Ожидаются IPO/SPO компаний из экосистемы в ближайшее время.
- Планируется первый синдицированный кредит по российскому праву в рублях.
- Продолжится выпуск коммерческих облигаций, интерес к ЦФА.
- Положительный чистый долг компании ~600 млрд рублей.
