Сбербанк под давлением: рост просрочек и ухудшение корпоративного портфеля

Проблемы экономики отражаются на балансе ведущего банка: доля проблемных активов Сбербанка за год выросла почти на 20% и к концу сентября достигла 2,7 трлн руб., согласно отчетности госбанка.

Характеристики корпоративного портфеля вызывают наибольшую тревогу: заметная доля активов приходится на жилищное кредитование, рост дефолтов среди строительной отрасли и других крупных компаний, а высокий уровень ставок продолжает давить на клиентов.

За квартал ситуация в банковском секторе слегка улучшилась на бумаге: банк снизил резервы, однако эксперты считают, что это не отражает реальное положение дел. Глава банка ранее предупреждал, что экономика несет проблемы банкам, и банк формировал резервы по ряду отраслей; часть резервов была распущена, что отразилось на отчетности.

Скворцов предупреждает: четвертый квартал для юридических лиц будет сложнее предыдущих — ухудшается финансовое положение клиентов, наблюдаются проблемы с выручкой, продажами и экспортными ограничениями, а спрос на инвестиции снижается.

Реальный масштаб проблем, вероятно, выше: банк не учитывает в просрочке реструктурированные кредиты, которыми банки часто прикрывают проблемы. Аналитические центры отмечают, что реструктуризации маскируют ухудшение качества активов, а Центробанк оценивает долю проблемных корпоративных кредитов на уровне около 12,9% у всех банков, включая 13 трлн руб. кредитов по корпоративному сегменту к концу августа. Сбер оценивает свою долю на рынке корпоративного кредитования примерно в 32,7%.

Банку выдал гражданам более 1,2 трлн руб. дефолтных кредитов. Дефолтные активы по ипотеке выросли до 251 млрд руб., по картам — до 344 млрд, по автокредитам — до 43 млрд, по потребительским кредитам дефолты снизились до 608 млрд.

Экономика может выйти из застойного цикла после восстановления активности; международные организации подтверждают прогнозы роста российского ВВП на ближайшие годы.